So gestalten wir Analysen und Empfehlungen
Unsere Vorgehensweise vereint methodische Sorgfalt mit empathischer Beratung. Das Ziel ist eine individuelle und transparente Übersicht Ihrer Anlagethemen – Schritt für Schritt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Unser Expertenteam
Kompetenz und Erfahrung kombiniert
Sabine Mertens
Spezialistin Beratung
Master Wirtschaftspsychologie Universität Köln
Mittelstandsberatung Köln
Zentrale Kompetenzen
Arbeitsweisen
Zertifikate
Sabine begleitet unsere Mandanten mit langjähriger Erfahrung in Analysegesprächen und legt Wert auf individuelle Betreuung. Sie steht für Transparenz und echte Dialoge.
Sabine vermittelt ihren Klienten Klarheit in der Bestandsaufnahme und richtet Gespräche bedürfnisorientiert aus. Ihre strukturierte Herangehensweise liefert Sicherheit und Orientierung, unabhängig von Produktinteressen.
Thomas Bergner
Experte Auswertung
Diplom Betriebswirtschaft TU München
Wirtschaftsdienst München
Zentrale Kompetenzen
Arbeitsweisen
Zertifikate
Thomas bringt analytische Erfahrung aus zahlreichen Beratungsprojekten ein und legt Wert auf nachvollziehbare Ergebnisse und verständliche Erklärungen.
Durch strukturierte Datenauswertung sorgt Thomas für verständliche Empfehlungen, unterstützt dabei den Beratungsprozess und vermittelt relevante Erkenntnisse nachvollziehbar.
Julia Brandt
Kundenbetreuung Analyse
Bachelor Betriebswirtschaft Fachrichtung Finanzen FH Düsseldorf
Regionaler Finanzdienstleister
Zentrale Kompetenzen
Arbeitsweisen
Zertifikate
Julia begleitet Kunden während des Analyseprozesses mit Empathie und Transparenz. Ihre Stärken liegen in der bedürfnisorientierten Kommunikation und strukturierten Informationserfassung.
Julia bringt Klarheit in den Gesprächsablauf und integriert individuelle Aspekte der Kundinnen und Kunden. Sie unterstützt vertrauensvoll durch alle Analysephasen.
Markus Ott
Analyse und Dokumentation
Master Controlling und Management Universität Frankfurt
Beratungsbüro Rhein-Main
Zentrale Kompetenzen
Arbeitsweisen
Zertifikate
Markus bringt strukturierte Prozesse und Aufmerksamkeit für Details in die Analyse und sichert eine transparente Darstellung der Ergebnisse.
Markus sorgt für eine präzise, nachvollziehbare Dokumentation der Analysen und legt Wert auf prozessorientiertes Arbeiten. Die Resultate sind transparent und kundenorientiert aufbereitet.
Ablauf unserer Vorgehensweise
Durch strukturierte Schritte ermöglichen wir eine klare und verlässliche Einschätzung. Jeder Schritt dient einer verständlichen und transparenten Analyse – individuell angepasst.
Erstgespräch zur Bedarfsermittlung
Wir starten mit einem ausführlichen Dialog, um Ihre Ziele sowie Erwartungen zu erfassen. Die Ausgangssituation wird gemeinsam diskutiert.
Der Fokus liegt auf Verständnis und Transparenz. Ihre Anliegen werden detailliert aufgenommen und vertraulich behandelt.
Sammlung relevanter Informationen
Sie stellen uns alle notwendigen Unterlagen Ihrer Investments zur Verfügung. Wir werten strukturiert und nachvollziehbar aus.
Der sorgsame Umgang mit Ihren Daten steht im Mittelpunkt. Nur ausgewählte Informationen werden analysiert.
Objektive Bewertung und Auswertung
Ihr Portfolio wird unabhängig und quer geprüft. Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet und visualisiert.
Wir achten auf Klarheit und Nachvollziehbarkeit. Ergebnisse werden bildhaft und nachvollziehbar präsentiert.
Abschließende Empfehlung und Gespräch
Alle Ergebnisse werden gemeinsam besprochen und Ihre Fragen beantwortet. Sie erhalten individuelle Hinweise auf Optionen.
Das Gespräch schafft Orientierung für nächste Schritte. Entscheidungen treffen Sie stets eigenständig.
Unterschiede im Beratungsablauf
| Merkmale | Komplettanalyse Basis | Einzelfragen Auswertung | Wiederkehrende Überprüfung |
|---|---|---|---|
| Ausführliches Vorgespräch mit Zielbesprechung | Ja | Nein | Ja |
| Detaillierte Portfolioauswertung | Ja | Ja | Ja |
| Regelmäßige Folgetermine | Nein | Nein | Ja |
| Schriftliche Zusammenfassung der Analyse | Ja | Optional | Ja |